2024年のアメリカの太陽光発電市場

1. 在庫状況：現在、米国市場ではプロジェクト市場と流通が逆転しています。プロジェクト市場は引き続き基本的に 0.039 USD でサインインできます。このディストリビューションはここ数年で売りすぎており、現在は基本的に0.033USDです。ヨーロッパと同様に、メーカーは必要以上に在庫を抱えており、長期間経っても商品を販売しなければなりません。さらに、輸送時間が長すぎるため、下流プロジェクトが陳腐化し、これらの在庫も廃棄する必要があります。米国のプロジェクトはすべて非常に大規模で、数百メガワット程度です。数百メガワットの単一プロジェクトが市場に投入されると、配電システムに直接混乱が生じます。

2. 関税政策動向の判断：正直、2024 年 6 月以降の米国の政策は誰にも理解できず、予測することは困難です。工場は主に東南アジアのOEMに基づいています。 6月以降は東南アジアからのサプライチェーンの主要副資材6品全てを使用する予定だ。シリコンウェーハは東南アジアから購入され、より高度なシリコン材料はマレーシア、韓国、ドイツなどの海外からも調達されます。サプライチェーンの完全な脱中国化は、中国資本の大手メーカーにとって有害となるだろう。これは通関面に最も直接的に反映されます。完全な海外サプライチェーンを実現したとしても、通関面では、相手がLJのような中国資本の大手工場かどうかを見れば、立ち往生できることの方が実は小規模工場にとってメリットが大きい。今後数年間、東南アジアが米国に輸出できる限り、小規模工場にとっては依然として有利になるだろう。年間5GW以下の小規模工場は収益性が高い。

3. 2024 年の米国市場の需要を判断すると、米国の需要は金利と密接に関係しています。現在の金利は9％を超えており、非常に高い金利となっています。将来の金利低下は需要を刺激するでしょう。さらに、米国が東南アジアに対してより高い要求を持っている場合、供給の問題が発生する可能性があります。

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